KI-gestützte Belegorganisation für Anlageunterlagen
Online-Kurs mit Modulen zu Ordnerstruktur, KI-Hilfen und Nachweisführung für private Investmentbelege.
Kursmodule im Überblick
Modul 1 — Bestandsaufnahme: Sie erfassen, welche Belegarten (Broker-PDF, Krypto-Export, Bankbeleg) bereits vorliegen und wo Lücken sind.
Modul 2 — Namens- und Ordnerregeln: Feste Muster für Dateinamen (Datum, ISIN, Transaktionstyp) und parallele Struktur in Cloud und lokalem Speicher.
Modul 3 — KI für Metadaten: Prompt-Vorlagen, um Volltext aus PDFs zu extrahieren, Tags zu vergeben und Dubletten zu markieren — mit menschlicher Freigabe vor dem Ablegen.
Modul 4 — Nachweise für Verkäufe: Ablage von Anschaffungsdaten und Verkaufsbelegen so, dass spätere Rückfragen ohne Suchmarathon beantwortet werden können.
Modul 5 — Wartung: Quartalsroutine zum Nachziehen neuer Belege und Archivieren abgeschlossener Steuerjahre.
Der Gesamtpreis beträgt 250 € als Einmalzahlung für alle Materialien und Aktualisierungen innerhalb von zwölf Monaten nach Kaufstart.
Für wen der Kurs gedacht ist — und für wen nicht
Der Kurs richtet sich an Privatanleger:innen, die Belege für Aktien, Fonds oder andere Positionen selbst archivieren und KI als Hilfsmittel für Benennung, Volltext und Checklisten nutzen möchten. Er ersetzt keine steuerliche Beratung und enthält keine Anlageempfehlungen.
Weniger geeignet ist das Angebot, wenn Sie bereits ein vollständig betreutes Family-Office-Ablagesystem nutzen oder ausschließlich eine fertige Software ohne eigene Ordnerlogik suchen.
250 € — Zugang nach Buchung per E-Mail.
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